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In der Fintech-Welt wird es nie langweilig. Es wird gegründet, investiert und neue Produkte werden auf den Markt gebracht. Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Am Ende jedes Monats fassen wir daher noch einmal die wichtigsten Meldungen des zurückliegenden Monats zusammen. In einem kompakten Überblick kommen hier unsere News für den Monat September.
Wir starten in diesem Monat zunächst mit einer auffällig langen Übersicht der wichtigsten Meldungen zum Thema BNPL. Sie beweist, wie sehr BNPL über die letzten Wochen hinweg an Fahrt gewonnen hat. Ein Ende ist aktuell nicht in Sicht.
Ikea erwirbt Beteiligung an BNPL-Startup
Ingka Investments, der Investment-Arm der Ingka Group, die wiederum alle Ikea-Stores betreibt, erwirbt für 22,5 Mio. Dollar eine Minderheitsbeteiligung am Fintech Jifiti. Die Höhe des Anteils verrieten die beiden Unternehmen nicht. Das Fintech aus Israel bietet eine Plattform, die Handelsunternehmen aber auch Banken und Finanzdienstleistern ermöglicht, BNPL-Lösungen online oder am POS zu integrieren. Die Software soll ohne nennenswerte Anpassungen mit allen Kassen- und Shopsystemen zusammenarbeiten.
Funding Circle startet BNPL-Lösung für KMU
„FlexiPay“ nennt der börsennotierte Kapitalgeber Funding Circle sein neues Produkt. Es bietet Unternehmenskunden eine BNPL-Lösung an. Die Firmen können so mit wenigen Mausklicks die Kosten beispielsweise für Lieferantenrechnungen über drei Monate verteilen. Die Finanzierungsoption steht für offene Beträge zwischen 2.000 und 30.000 Britische Pfund zur Verfügung.
Revolut will ebenfalls BNPL anbieten
Die Neo-Bank Revolut arbeitet an einer eigenen Lösung, um BNPL in seiner App anbieten zu können. Das hat CEO und Mitgründer Nik Storonsky in einem Interview verraten. Der genaue Starttermin steht derzeit noch nicht fest.
Monzo und Curve starten zeitgleich BNPL-Angebot
Die beiden Fintechs Monzo und Curve starten zeitgleich ein BNPL-Angebot unter dem Namen „Flex“. Möglicherweise Zufall oder aber eine schnelle Reaktion von Curve, das auf das wenige Stunden zuvor angekündigte Monzo-Produkt reagiert hatte. Bei Monzo zahlen die Kund:innen Einkäufe über 30 Pfund in drei, sechs oder 12 Raten zurück. Die Zinsen liegen zwischen 0 und 19 Prozent. Curve erlaubt den Kund:innen auch frühere Zahlungen in Ratenkredite umzuwandeln. Erhebt dann aber pauschal 13 Prozent.
Paypal übernimmt BNPL-Anbieter Paidy für 2,7 Mrd. Dollar
Um den japanischen Dienst Paidy zu übernehmen, greift Paypal mit 2,7 Mrd. Dollar recht tief in die Tasche. Paidy fokussiert sich auf das BNPL-Geschäft. Mit der Übernahme will Paypal nicht nur seine Position im japanischen Markt steigern. Paidy nutzt ein eigenes System, um die Kreditwürdigkeit der Kund:innen zu bewerten, um auf dieser Basis den Händler:innen die Zahlung zu garantieren. Technologie, die auch an anderer Stelle helfen könnte. Sechs Millionen Nutzer:innen konnte Paidy bereits gewinnen.
Mastercard springt auf BNPL-Zug auf
In den USA, Großbritannien und Australien wird Mastercard eine eigene BNPL-Lösung anbieten. Die Ratenzahlung (zinsfrei) wird als Alternative zu Debit-, Kredit- und Prepaid-Karten positioniert. Damit sollen Banken, Fintechs, Wallet- und Kreditanbieter schnell BNPL über das gesamte Akzeptanznetzwerk offerieren können. Bei dem Thema arbeitet Mastercard u. a. mit Barclays, Marqeta und Qantas Loyalty zusammen.
Geldspritze für SurePay
Das niederländische Unternehmen SurePay hat eine Finanzierungrunde in Höhe von 12,2 Mio. Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Finanzierung von Connected Capital und Iris Capital. Die beiden neuen Investoren schließen sich somit Rabo Frontier Ventures an, um die Expansion des Unternehmens in Deutschland und weiteren Ländern voranzutreiben.
Hawk AI unterstützt Moss bei Geldwäscheprävention
Im Juni konnte Hawk AI eine Finanzierungsrunde über 10 Mio. Dollar abschließen. Dank künstlicher Intelligenz soll es für Banken und Fintechs mit der entwickelten Lösung besonders einfach sein, Geldwäsche zu bekämpfen. Jetzt meldet uns das Unternehmen mit Moss einen neuen namhaften Kunden. Hawk AI wird die von Moss abgewickelten Zahlungsvorgänge überwachen. Zum 1. November wird Georg Hauer die Aufgaben des Chief Operating Officer (COO) und Chief Financial Officer (CFO) bei Hawk AI übernehmen. Er kommt von N26.
CrowdDesk wird Portagon
Der Software-Dienstleister CrowdDesk aus Frankfurt wird ab sofort zu Portagon, wie das Unternehmen per E-Mail mitgeteilt hat. Das Fintech hatte erst kürzlich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 8,5 Millionen Euro erhalten und betreut nach eigenen Angaben ein Projektvolumen von mehr als 850 Mio. Euro für 300 Kund:innen. Der neue Name stehe auch für das Ziel, der führende Infrastrukturanbieter für nicht-börsengelistete Finanzierungsformen zu werden.
WebID holt Finanzinvestor an Bord
WebID, einer der führenden Anbieter für Video-Ident-Verfahren, bekommt einen neuen Mehrheitseigner: Der britische Finanzinvestor Anacap steigt ein und will mit frischem Geld dabei helfen, die internationale Expansion u.a. in China und den USA voranzutreiben. Zu den Kunden von WebID zählen Dazu zählen die Deutsche Bank, die DKB, das Vergleichsportal Check24, der Neobroker Trade Republic oder der Mobilfunkanbieter Vodafone. Gleichzeitig verpartnert sich die Plattform mit Verimi. Dazu wird WebID seine Plattform um das Verimi-Wallet erweitern. Somit können sich die Nutzer:innen des Wallets bei teilnehmenden WebID-Partner ausweisen.
Aral-Mutter BP steigt bei Tank-Bezahl-App Ryd ein
Der Ölriese BP steigt bei der Bezahl-App Ryd ein. Der Ölkonzern investiert 10 Mio Euro in dessen Betreiber Thinxnet aus München und will europaweit 8500 BP- und Aral-Tankstellen an dessen Plattform Ryd anbinden. Mit der App können Autofahrer tanken und per App bequem aus dem Auto zahlen, ohne an die Kasse zu gehen. Genau das bietet Aral in Deutschland seit wenigen Monaten unter dem Namen „Fuel & Go“ bereits in Zusammenarbeit mit Payback Pay an.
Holvi
Zunächst kaufte Holvi-Gründer Tomas Toivonen das Vorzeige-Fintech für Selbständige zurück. Jetzt verrät er seine neue Strategie. Neben vielen neuen Features will das Unternehmen künftig den Kund:innen gegen Gebühr nun auch Buchhaltung und Steuererklärung anbieten.
Accountable sammelt 6 Mio. ein
Dass aus dem Thema Steuern und Buchhaltung noch lange die Luft nicht raus ist, beweist das Berliner Fintech Accountable, das eine erfolgreiche Finanzierungssumme in Höhe von 6 Mio. Euro abschließen konnte. Die Series A führt Stride.VC an. Auch Accountable fokussiert sich auf Selbstständige.
Mastercard übernimmt Open-Banking-Spezialisten Aiia und kauft Ciphertrace
Die Kreditkartengesellschaft Mastercard übernimmt für eine nicht genannte Summe den dänischen Open-Banking-Spezialisten Aiia. Das Fintech ist ein lizenzierter Payment Initiation Service Provider (PISP) und Account Information Service Provider (AISP). Mastercard betont, dass die Übernahme die eigenen Open-Banking-Bemühungen in Europa stärken solle. Bereits im Sommer hatte Konkurrent Visa das Open-Banking-Unternehmen Tink übernommen. Mit der Übernahme des Unternehmens Ciphertrace stärkt Mastercard auch sein Engagement im Kryptosektor. Das Blockchain-Startup analysiert Transaktionen auf verschiedenen Blockchains, um so verdächtige Zahlungen zu entdecken. Mittels KI soll so Geldwäsche vorgebeugt werden. Finanzielle Details zur Übernahme haben die Unternehmen nicht verraten.
510 Mio. Dollar für Varo Bank
Die US-Neobank Varo Bank erhält im Rahmen einer Series-E-Finanzierung 510 Mio Dollar. Das schraubt die Bewertung der Neobank, die eine nationale Lizenz besitzt, auf 2,5 Mrd. Dollar hoch. Das neue Funding, das nach eigenen Angaben mehrfach überzeichnet war, kommt nur sieben Monate nach der letzten Runde, in der 63 Mio. eingesammelt wurden. Seit Gründung im Jahr 2015 haben Investoren über 990 Mio. Dollar in das Startup gesteckt. Belastbare Geschäftszahlen veröffentlicht Varo Bank bisher nicht, gibt aber an, die Zahl der aktiven Konten in den vergangenen 12 Monaten auf vier Millionen verdoppelt zu haben.
DKB bringt Robo-Advisor mit zwei Fintechs
Im Oktober soll der Robo-Advisor der DKB an den Start gehen. Bei der Umsetzung verlässt sich die Bank auf zwei Fintechs: Die technische Infrastruktur soll von Elinvar kommen und die Expertise für die Vermögensverwaltung von Solidvest.
Bettercard und Solarisbank starten Firmenkarte
Das Hamburger Fintech Bettercard teilt den Start einer neuen Firmenkarte mit, die es in Kooperation mit der Solarisbank herausbringt. Zum Start gibt es eine Visa-Business-Debitkarte, die ohne die Eröffnung eines neuen Bankkontos auskommt. Die Karten umfassen ein integriertes Bonusprogramm und die digitalen Funktionen erleichtern die Buchhaltung der Unternehmen, die auf die Karte setzen.
Modifi sichert sich 20 Mio. Euro
Das Fintech Modifi, das sich auf Einkaufsfinanzierungen für Unternehmen spezialisiert hat, sichert sich in einer Series-B 20 Mio. Euro. Die Investoren bewerten die Firma dabei mit rund 100 Mio. Euro. Die Runde führen VC Heliad Equity Partners und Neva SGR an.
Pair Finance expandiert nach Österreich
Das Fintech Pair Finance startet mit der Internationalisierung. Erster Zielmarkt außerhalb Deutschlands ist Österreich. Die österreichische Unit wird Barna Bokor als Country Head von Pair Finance Austria aufbauen. Er wechselt von der Onlinebank ING Austria. Der noch unveröffentlichte Geschäftsbericht des Unternehmens beeindruckt: So gelang dem Fintech etwa eine Verdopplung der Umsatzerlöse. Und wo im Vorjahr noch ein Fehlbetrag am Ende der Bilanz stand, gibt es einen ordentlichen Jahresüberschuss von rund 1,3 Mio. Euro.
Hauck & Aufhäuser kauft Kryptoverwahrer
Die Privatbank Hauck & Aufhäuser erwirbt von der Bloxxon AG deren Kryptoverwahrer Kapilendo Custodian. Damit übernimmt die Bank einen der ersten Kryptoverwahrer mit offizieller BaFin-Lizenz. Für die Bank ein wichtiger Schritt zur Erweiterung der Services im Bereich digitaler Assets. Die neue Firma wird unter dem Namen Hauck & Aufhäuser Digital Custody AG auftreten.
JustTrade baut Krypto-Angebot aus
Wie der Neobroker JustTrade per Mail mitteilt, baut er sein Angebot im Krypto-Segment weiter aus. Neben zwölf Kryptowährungen, in die die Kund:innen investieren können (u.a. Dogecoin und Ethereum Classic) biete das Unternehmen in Kooperation mit 21Shares nun auch 23 Krypto-ETP (Exchange Traded Products) an.
Tomorrow mit 14 Mio. Finanzierung
Gleich drei neue Investoren steigen beim Hamburger Fintech Tomorrow ein. Gemeinsam mit bestehenden Investoren stecken das Family Office der Hamburger Familie Büll, Abacon Capital sowie Signavio-Gründer Torben Schreiter 14 Mio. Euro in die Firma. Im Oktober bietet Tomorrow zusätzlich die Gelegenheit, sich via Crowdinvesting an dem Fintech zu beteiligen. Das geht bereits ab 100 Euro los.
Deutsche Bank übernimmt Better Payment
Die Deutsche Bank übernimmt das Institut den PSP „Better Payment“ aus Berlin. Dessen Lösung soll in den kommenden 12 Monaten in das Produktangebot der Bank integriert werden. Über die bestehenden Kanäle des Fintechs will die Deutsche Bank auch weitere Zahlungsdienstleistungen anbieten. Finanzielle Details zur Übernahme teilten die Unternehmen nicht mit. Alle Mitarbeitenden des Fintechs werden übernommen.
Ride knackt Marke von 100 Mio. Euro und sichert sich Funding
Neuigkeiten von Ride: Nur ein Jahr nach dem Start betreut das Berliner Fintech ein Anlagevolumen von 100 Mio. Euro. Und eine Seed-Finanzierung gab es noch dazu.
„RIDE ist das einzige Fintech, das sich auf die Vermögensoptimierung fokussiert und den Vermögensaufbau dadurch deutlich beschleunigt“, sagt Christine Kiefer, Gründerin und Geschäftsführerin von Ride.
Fino steigt in Insurtech ein
„Cockpit“ heißt die Lösung, mit dem das Fintech fino den Beratungsprozess im Versicherungsbereich vereinfachen will. Via PSD2-Schnittstelle landen die von den Kund:innen freigegebenen Daten in Form einer verschlüsselten PDF-Datei auch beim Berater. Der Mehrwert besteht darin, dass Fino die Daten vorher via Data-Analytics aufbereitet hat. So werden vorhandene Versicherungen oder etwaige Versicherungslücken schnell erkannt. Sogar Empfehlungen für passende Produkte werden angeboten, wie das Fintech uns per Mail mitteilt. Für die Berater:innen entfällt der händische Prozess, alle Daten selbst zusammenzustellen.
Fico und FinTecSystems werden Partner
Das internationale Software-Analytik-Unternehmen Fico verkündet eine Partnerschaft mit FinTecSystems (FTS). Mit der Integration von Open-Banking-Daten sollen Entscheidungsfindungsprozesse verbessert werden. Als Beispiel wird die KI-gestützte Kategorisierung von Einnahmen und Ausgaben genannt. So lassen sich dann Kundenbewertungen noch umfassender durchführen. Im ersten Schritt liegt der Schwerpunkt der Partnerschaft auf der Kombination der FTS-Technologie mit der Decision-Plattform von Fico.
N26 zahlt Millionen-Strafe
Das Thema Geldwäsche-Prävention und N26 hat uns in den vergangenen Monaten ja regelmäßig beschäftigt. Das Unternehmen hat einen im Juni von der BaFin verhängten Bußgeldbescheid über 4,25 Mio. Euro beglichen. Außerdem will die Neo-Bank alle von der Aufsichtsbehörde geforderten Maßnahmen zur Verbesserung umgesetzt haben.
Die Personalmeldungen
Truelayer holt Ex-Klarna-Managerin an Bord
Die europäische Open-Banking-Plattform verstärkt sich mit Mariko Beising. Sie wird dort die Aufgabe als „Head of Payment Partnerships“ übernehmen. Somit gehört zu ihren Aufgaben die Entwicklung und Ausbau der Strategie von Truelayer in Sachen Zahlungsverkehr. Für die Aufgabe ist die Managerin bestens gerüstet, hat sie doch zuletzt bei Klarna die Partnerschaften mit PSPs verantwortet.
Exporo verstärkt sich mit Quirion-Manager
Von der Quirin Privatbank und deren FinTech quirion wechselt Matthias Meusel als neuer „Chief Growth Officer“ zum Hamburger FinTech Exporo. Bei der Plattform für digitale Immobilieninvestments wird er die Bereiche Marketing und Sales verantworten. Das hat uns Exporo per Mail mitgeteilt. Weitere Karrierestationen von Meusel waren u. a. mobile.de, Coca-Cola, Vodafone und Grey.
Finleap-CEO Niroumand tritt ab und gründet eigenen Fonds
Wie Finleap-CEO Ramin Niroumand in einem Interview verriet, gibt er nach sieben Jahren seinen Posten beim Unternehmen auf und wechselt im kommenden Jahr in den Beirat. Zuletzt war es im Finleap etwas still geworden; Ende 2020 kündigte das Unternehmen an, keine neuen Firmen mehr bauen zu wollen. Langweilig wird es Niroumand nicht werden: Mit einem eigenen Fintech-Fonds geht er unter die Investoren.
OptioPay mit neuem CFO und Rebranding
Naser Al-Shraydeh wird neuer Chief Financial Officer bei OptioPay. Nach Abschluss seiner Series-B-Finanzierungsrunde verstärkt das Unternehmen so sein Management-Team. Al-Shraydeh bringt über 15 Jahre Erfahrung in M&A Consulting und Finanzwesen mit. So war er u. a. bei KPMG, eBay, Bridgemaker und Lumas tätig. Außerdem hat das Unternehmen eine neue Open-Data-Produktreihe und ein Rebranding angekündigt.
Wefox ernennt Chief Insurance Officer
Mit Peter Huber wechselt ein erfahrener Manager zum Insurtech Wefox. Der bisherige CEO der Gesellschaft Zurich International wird die Aufgabe des „Chief Insurance Officers“ beim Versicherungsträger von Wefox übernehmen. Somit trägt er die Verantwortung für die Expansion in den Bereichen Lebens- und Krankenversicherung und die Vertriebsstrategie des bestehenden Produktportfolios.
Lena Justen startet bei der Deutschen Bank
Wie die Deutsche Bank uns per E-Mail mitteilt, hat sie sich die Dienste von Lena Justen sichern können. Das in der Fintech-Szene bekannte Gesicht verantwortet die Entwicklung übergreifender Produktansätze und berichtet an Rafael Otero, der als CPO den Bereich leitet. Justen wechselt von der Kasseler FinTech-Gruppe fino, die sie als Mitgründerin und Gesellschafterin mit aufbaute.
Hawk AI angelt sich N26-Top-Manager Georg Hauer
Eine Top-Personalie meldet Hawk AI: Zum 1. November wird Georg Hauer die Aufgaben des Chief Operating Officer (COO) und Chief Financial Officer (CFO) übernehmen und in die Geschäftsleitung eintreten. Als General Manager verantwortete er bisher die mit 15 Ländern größte Region von Neo-Bank N26: D-A-CH und Nordeuropa.
Commerzbank-Managerin wechselt zur BaFin
Die Bereichsvorständin Birgit Rodolphe verlässt die Commerzbank und wechselt zur BaFin. Hier wird sie ab November als Exekutivdirektorin den Geschäftsbereich Abwicklung verantworten. Zu diesem gehören auch die Abteilungen für Geldwäscheprävention sowie für die Integrität des Finanzsystems. Ihr bisheriger Aufgabenbereich bei der Commerzbank wird gestrichen.
Matthias Kröner ist wieder da
Tradelite Solutions will die Welt der Finanzen und Video-Spiele verbinden. Spieleentwickler erhalten vom Unternehmen umfassende Finanz- und Kapitalmarkt-Daten, um diese dann in Videospiel-Formate zu integrieren. Zum Gründerteam gehört auch Matthias Kröner, bekannt aus seiner Zeit bei der DAB Bank und Fidor Bank. Das Unternehmen vermeldet den erfolgreichen Abschluss einer Business-Angel-Runde.
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