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Im vergangenen Jahr sind die Investments in weltweite Fintechs erneut gesunken. Wir haben gesammelt, welche deutschen Fintechs 2024 trotzdem Investor:innen von sich überzeugen konnten – und welche vom Markt verschwanden.
Das Jahr 2024 war wieder kein einfaches für Fintechs: Die weltweite Fintech-Finanzierung sank laut einer Studie von CB Insights auf 33,7 Milliarden Euro und damit auf den niedrigsten Wert der letzten sieben Jahre. Dafür ist das Volumen der Finanzierungsrunden im Mittel auf vier Millionen US-Dollar gestiegen.
Im ersten Halbjahr 2024 waren laut KPMG vor allem hohe Zinsen und geopolitische Unsicherheit Grund für den Einbruch der Finanzierungen. Dennoch konnten wir im vergangenen Jahr insgesamt 41 Finanzierungsrunden beobachten, davon 29 im ersten Halbjahr und zwölf im zweiten Halbjahr. Am meisten Finanzierungsrunden gab es im April: Dort erhielten neun Fintechs Geld von Investor:innen. Für September konnten wir keinen einzigen Deal identifizieren.
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Das größte Funding erhielt SumUp im Mai 2024. Insgesamt 1,5 Milliarden Euro sammelte der Anbieter von Kassensystemen von namhaften Investoren ein, darunter Goldman Sachs, der Deutsche Bank und Blackrock. Das Geld diente der Refinanzierung von bestehenden Schulden und dem globalen Wachstum.
Auch Iwoca, Solaris und Pliant erhielten hohe Summen. Bei Iwoca waren es 175 Millionen Euro von der Citibank und von Insight Investments, um Kredite für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen zu finanzieren. Solaris bekam im März 96 Millionen Euro und zusätzlich eine Finanzgarantie über 100 Millionen Euro. Die Mittel sollten das Kreditkartenprogramm des ADAC absichern. Allerdings ging der Deal mit einer heftigen Abwertung einher. Die Kreditkartenplattform Pliant bekam sogar zwei Mal Geld: Im Januar 33 Millionen Euro als Kapitalerhöhung und einen Kredit in Höhe von 100 Millionen Euro, im April kamen weitere 18 Millionen Euro hinzu.
Insgesamt haben die hier aufgelisteten Fintechs im vergangenen Jahr2,72 Milliarden Euro eingesammelt. Der Mittelwert liegt bei 11,8 Millionen Euro. Nicht in diese Summe eingerechnet sind drei Fintechs, deren Fundingsumme unbekannt ist. Leichte Abweichungen ergeben sich außerdem durch die Umrechnung von US-Dollar in Euro.
Am meisten Geld steckten Investoren in Payment-Start-ups: Neun Fintech in diesem Bereich bekamen über 1,7 Milliarden Euro, wobei die Sumup-Megarunde auch hier den größten Teil ausmacht. Das zweitgrößte Fundingvolumen gab es im Bereich API-Banking, wo Pliant und Solaris in drei Finanzierungsrunden insgesamt 347 Millionen Euro erhielten. Die zweitmeisten Deals gab es für Anbieter von Trading, Investing und Krypto, wo sechs Fintech insgesamt 32,6 Millionen Euro erhielten. Im Kreditbereich gab es fünf Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von 219,6 Millionen Euro.
Insgesamt konnten wir sieben Exits identifizieren. Vor allem der Verkauf von Creditshelf an den Schweizer Konkurrenten Teylor im April erregte Aufmerksamkeit. Nach eigenen Aussagen hat die Übernahme Teylor zum Marktführer für Kredite für kleine und mittlere Unternehmen gemacht. Der Verkauf rettete Creditshelf, das sich im Februar nach Refinanzierungsschwierigkeiten in ein Schutzschirmverfahren begeben hatte. Der Zahlungsdienstleister Jitpay war insolvent, als die Volksbank Brawo 100 Prozent der Anteile übernahm. Pile Capital hingegen wurde schon zwei Jahre nach seiner Gründung an Vivid verkauft.
Zwei Fintechs wurden von ihren Gründern zurückgekauft. Im Juli kauften René Maudrich und Benjamin Kirschner alle Anteile des von ihnen gegründeten Accounting-Start-ups Fastbill zurück. Sie hatten das Fintech 2021 an das kanadische Unternehmen Freshbooks verkauft. Die Gründer von Ride Capital kauften ihr Start-up ebenfalls zurück.
Außerdem haben wir vergangenes Jahr acht Insolvenzen beobachtet. In die erste Jahreshälfte fielen die Insolvenzen von ExpressSteuer, Dock Financial und Mobyfin, der umbenannten Fintech-Tochter von Auto 1. Im Juli rutsche Clink in die Insolvenz. Brygge, die Open-Banking für alte Menschen angeboten, hat versuchte sich zunächst in die Gemeinnützigkeit zu retten. Als ihr Antrag abgelehnt wurde, verschwand Brygge vom Markt. Oneclimate musste sich im September verabschieden, weil Viessmann die Finanzierung einstellte. Ebenfalls im September ging Enfore bankrott.
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